Минфин России решил радикально изменить структуру Фонда национального благосостояния, заявил на ПМЭФ в четверг глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, фонд полностью избавится от вложений в доллары США, сократит инвестиции в британский фунт, заменив их на евро, китайские юани и золото. Операции проведет ЦБ РФ в кратчайшие сроки. Это будет «ближайший месяц», заявил Силуанов, передает Reuters.
Читайте также: Госбанки РФ скупили почти весь аукцион российского госдолга перед угрозами санкций
Первый вице-премьер и бывший помощник президента по экономике Андрей Белоусов объяснил: «Это осмысленное решение, связанное, в том числе с угрозами санкций», которые озвучило руководство США. По словам Белоусова, решение было принято на уровне высшего руководства страны. На курсе рубля оно «честно никак не отразится», заявил вице-премьер.
На 1 мая размер ФНБ, где копятся доходы бюджета от цен на нефть выше 43 долларов за баррель, составлял 13,8 трлн рублей, или 185,9 млрд долларов. Из них не потраченных денег — примерно две трети. Это так называемые ликвидные активы — иностранная валюта на сумму 116,4 млрд долларов, размещенная на счетах ЦБ и входящая в состав международных резервов страны.
Эти средства вложены в 39,84 млрд долларов (35%), 34,69 млрд евро (35%), 8,55 млрд фунтов стерлингов (10%), 600,3 млрд иен (5%) и 110,565 млрд китайских юаней (15%). По словам Силуанова доля британского фунта будет снижена до 5%, доля евро будет увеличена до 40%, китайского юаня — вырастет до 30%, а еще 20% Минфин вложит в золото.
Фактически власти заменят половину вложений в фунты на европейскую валюту, а долларовые инвестиции конвертируют в юани и золото. Причем покупка физических слитков для ФНБ не планируется — деньги вложат в условный «металлический счет», открытый в центробанке, пояснял Минфин в конце мая.
Еще в 2019 году Силуанов признавал, что у инвестиций в золото есть недостатки. «Активы, обеспеченные драгметаллами, менее быстро ликвидны», — объяснял он. Иными словами, золото трудно быстро продать в значительном объеме, если государству срочно потребуется валюта — например, для стабилизации рубля, или экстренных вливаний в бюджет и экономику.
Позиция Минфина изменилась после того, как Дональд Трамп потерпел поражение на выборах, и в США сменилась администрация. Выход из долларовых активов, который три года назад начал ЦБ, практически ликвидировав вложения в американский госдолг, свидетельствует о том, что российские власти всерьез боятся ареста резервов, говорил в 2018 году в интервью Bloomberg Сергей Дубинин, возглавлявший центробанк в 1995-98 гг.
Россия, по его словам, вынесла урок из ситуации с Ираном, резервы которого были заморожены после введения жестких американских санкций. Президент РФ Владимир Путин давно осуждал «монопольное долларовое положение», которое, по его словам, позволяет США «паразитировать» на мировой экономике и «жить не по средствам». После инаугурации на четвертый президентский срок он сказал, что «отрыв» от доллара необходим для укрепления «экономического суверенитета» России.
В 2019 году Путин предрек крах доллара и американской политики. Санкции, запрещающие долларовые расчеты, которые, например, действуют в отношении Ирана, КНДР и Венесуэлы, по словам президента, «подрывают доверие к доллару» и лишают его прежнего статуса. «Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. И скоро они грохнутся», — говорил Путин. Страх перед конфискацией американских активов живет в умах высшего руководства России с 2014 года.
Как выяснил Reuters от источников в ФРС и Казначействе США, в считанные дни после присоединения Крыма и введения первого пакета персональных санкций, затронувшего лишь избранных чиновников и людей из окружения Путина, российский центробанк вывел из США 115 млрд долларов — сумму, которая на тот момент была эквивалентна 23% от российских ЗВР.
«Несмотря на залихватскую официальную риторику Кремля, ФРС и Минфин пришли к выводу, что Россия боится замораживания активов в США», — рассказал Reuters бывший чиновник ФРС. Отметим, что в случае ареста резервов именно ФНБ может стать мишенью западных финансовых властей, в отличие от резервов ЦБ, который, согласно закону, не отвечает по обязательствам государства и правительства.
Читайте также: Зарубежные инвестиции в России рухнули до уровня 2014 года
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet