«Газпром» планирует четвертый раз с начала года выйти на международный рынок капитала с займами в иностранной валюте. Компания готовит выпуск 10-летних еврооблигаций в долларах, и с 5 июля начала серию телефонных конференций с инвесторами, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах. Организаторами выпуска назначены Газпромбанк, JP Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MFUG и Сбербанк CIB.
Читайте также: “Газпром” провоцирует газовый дефицит в Европе: цена прибавляет по 4% ежедневно
Несмотря на рост цен на газ в ЕС до максимумов за 13 лет и почти рекордный в истории экспорт, российская компания спешит пополнить запасы валюты, размещая один выпуск евробондов за другим. В конце июня «Газпром» занял 500 млн швейцарских франков, продав еврооблигации под 1,54% годовых. В феврале компания разместила 6-летние евробонды в евро на 1 млрд евро, а в январе — 8-летние бумаги на 2 млрд долларов.
Больше половины этих денег, впрочем, пришлось потратить на оплату уже имеющихся долгов: в конце января «Газпром» погасил еврооблигации на 600 млн долларов, а в конце февраля — на 750 млн евро.
Займ в швейцарских франках полностью уйдет на рефинансирование аналогичного долга по евробондам с погашением в ноябре. После беспрецедентно трудного 2020 года и первого убытка по РСБУ с дефолта конца 1990х, в первом квартале «Газпром» вернулся к прибыли, составившей 447,2 млрд рублей по МСФО.
Свободный денежный поток компании стал рекордным с 2017 года, а EBITDA — максимальной за 9 кварталов благодаря скачку цен на газ в ЕС, которые к лету вышли на уровни выше 450 долларов за тысячу кубометров. Общий экспорт газа «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за январь-июнь вырос на 25,7%, до 99,9 млрд кубометров, и лишь немного недотянул до исторического рекорда, поставленного в 2018 году.
Читайте также: Нигерия станет конкурентом “Газпрома” в Европе
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet