Крупнейшая российская гидрогенерирующая компания «Русгидро» завершила формирование книги заявок для размещения еврооблигаций на 20 млрд рублей, говорится в сообщении энергетической компании.
Как отмечает компания, процесс размещение пятилетнего выпуска еврооблигаций «Русгидро» сопровождается высоким интересом широкого круга международных инвесторов – общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в два раза превысила необходимый объем.
Итоговая книга заявок более чем на три четверти представлена международными инвесторами из Европы, США, Великобритании и Азии. Фокус группы «Русгидро» на развитие дальневосточной электроэнергетики и обеспечение экономического роста в регионе позволил привлечь рекордную долю спроса со стороны институциональных инвесторов из Сингапура, Китая, Гонконга и Тайваня, превысившую 40% объема выпуска.
Первоначальный ориентир доходности 8,25% годовых был снижен до итоговой ставки купона 8,125% – самого низкого уровня для выпусков рублевых еврооблигаций российских эмитентов с середины 2013 года. Спред (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) РФ составил 57 базисных пунктов, что является минимальным уровнем среди размещений на международном рынке за аналогичный период.
Выпуску были присвоены следующие рейтинги: S&P — BB+; Moody’s — Ba1; Fitch — BB+.
Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Сбербанк КИБ.
Размещение и листинг еврооблигаций будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже.
ПАО «РусГидро» — российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и вторая в мире гидрогенерирующая компания после Eletrobrás. Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве.
Уставный капитал на 2 квартал 2017 года составлял 698 269 000 000 рублей.
Крупнейшие акционеры: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (60,54%), остальные акции находятся во владении НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (29,1287 %).
Председатель правления — Николай Шульгинов (с сентября 2015 года).
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet