«Роснефть» одобрила условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 на общую сумму 600 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Всего планируется разместить 600 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.
«5 декабря 2016 года «Роснефть» приняла решение об утверждении условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Средства от размещения выпусков облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов компании и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес-плана, утвержденного советом директоров» — сообщил ТАСС официальный представитель «Роснефти».
Компания провела сбор заявок на биржевые облигации сегодня с 17:00 мск до 17:30 мск. Размещение бумаг сроком на 10 лет запланировано на 7 декабря.
Ранее совет директоров «Роснефти» одобрил программу облигаций на сумму 1,071 трлн рублей. В «Роснефти» поясняли, что «данная программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций».
Сообщалось, что размещение облигаций будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании. Совет директоров также одобрил возможность заключения дочерними обществами компании сделок по покупке облигаций, которые будут выпускаться в рамках программы.
«Роснефть» ранее увеличила прогноз по погашению долга в 2017 году с $11,7 млрд до $12,9 млрд. По итогам января — сентября 2016 года «Роснефть» увеличила чистый долг на 6,5% — до $26,1 млрд. В целом в 2016 года компания планировала погасить $14,3 млрд.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet